Menor competitividad en la producción de aceite

El aumento de los costos locales unido a las trabas chinas desalienta el crecimiento del sector. Las aceiteras del norte del cordón industrial aseguran que no conviene agregar valor a la materia prima.

Paradoja

El complejo exportador del extremo norte del cordón industrial del Gran Rosario encendió la alarma. Un mix de causas externas como las restricciones chinas sobre el aceite de soja, e internas como la suba de costos de producción experimentada durante los últimos tres años desmejoraron la rentabilidad del negocio. Este panorama genera una preocupante paradoja: la Argentina tiene montado sobre la costa del río Paraná el complejo agroexportador de soja más importante del mundo pero las reglas de juego inducen a venderle al mundo porotos en lugar de valor agregado.

Este análisis está volcado en un paper elaborado por cuatro aceiteras con instalaciones en Puerto San Martín y Timbúes, Cargill, Terminal 6, Bunge y Dreyfus, que afrontan estructuras similares de costos operativos en los servicios logísticos y la producción.

Aumento de costos

El trabajo toma como punto de partida julio 2007 y analiza la evolución del margen bruto de molienda, que permite comparar el precio del poroto de soja (materia prima) con los del aceite de soja y otros derivados. La conclusión es que ese margen descendió un 46,5% en los últimos tres años, y se ubica en la actualidad por debajo de los costos totales promedios de la molienda.

Ese deterioro se explica por la evolución de los costos de algunos rubros críticos para la manufacturación. En efecto, durante el último trienio los salarios crecieron un 359% (de $ 1.114,67 a $4.000), las certificaciones que cobra el Senasa un 1.100% (de $ 0,50 a $ 6 c/u), y los servicios de estiba, que en el caso de estas compañías es prestado por la Cooperativa de Trabajadores de Puerto San Martín, treparon 140,8%. El hexano (solvente) se incrementó un 33,3% y sólo se redujo el gasto en electricidad (-5,5%). En el mismo período, el tipo de cambio creció un 24% y los precios mayoristas un 31%.

Esta situación, dicen los aceiteros, perjudica la competitividad de la industria con relación a la exportación del poroto, que no debe asumir la mayoría de tales costos. De ese modo, analizan, se favorece la posición de los importadores de materia prima sin procesar que aspiran, como es el caso de China, a que el proceso de agregado de valor se efectúe en sus propios países.

Retenciones

El tema es trascendente porque el poderoso complejo agroexportador de la Argentina es el resultado de políticas de promoción industrial aplicadas durante los últimos treinta años, vía reintegros a la exportación de productos manufacturados: aceite, harina y derivados. Pero esos beneficios hoy se deterioraron. De hecho, el paper de los aceiteros detalla que con las retenciones establecidas en julio de 2008 disminuyó el diferencial arancelario que estimula a la industria. El diferencial se redujo a 2% en el complejo soja y 1% en el complejo girasol.

Gravámenes internos

Para completar el panorama cabe agregar que la industria aceitera afronta en exclusiva un aporte para compensar las ventas al mercado interno y que no se incrementen los precios al consumidor, ya que la exportación de la materia prima no aporta al fideicomiso creado a instancias del gobierno nacional. Desde la creación de ese instrumento en abril de 2008, la industria viene desembolsando a razón de 100 millones de dólares por año.

Los países importadores también soplan viento en contra, ya que aplican aranceles más elevados sobre las importaciones manufacturadas que a los granos. Por caso, China aplica una tasa del 3% sobre el poroto, 5% sobre pellets o harinas y 9% sobre el aceite.

Las trabas chinas

La suspensión de órdenes de compra chinas sobre el aceite de fabricación nacional agrega otro condicionante externo que afecta a la industria aceitera. Los exportadores salieron a buscar destinos alternativos y los consiguieron, pero a costa de tener que efectuar “significativos” descuentos en el precio.

Esta situación “le ha dado a la industria china una ventaja que la misma ha aprovechado para aumentar sus compras de granos de soja a la Argentina en reemplazo del aceite, lo cual agrava el problema de la competitividad y de capacidad ociosa local”, sentencia el documento de los aceiteros.

Propuesta de acción

Las expectativas del complejo aceitero están puestas en que la industria aceitera, que significa un ingreso de divisas clave para el país, sea asumida como una estrategia de Estado y recupere la competitividad perdida. Sino median políticas activas, anticipan, habrá desaliento y un sector invirtió cifras millonarias durante la última década y aún sigue invirtiendo terminará en el estancamiento.

Las aceiteras confían en que las gestiones que llevan las autoridades del gobierno nacional ante sus pares chinos lleguen a buen puerto y esperan con gran expectativa la visita que encabezará la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en el país asiático ante de fin de mes. Un segundo punto, sostienen, pasa por revisar la aplicación de retenciones a las exportaciones de aceite y derivados de la soja. Una tercera cuestión, más puntual, es el mantenimiento de la exclusión de la soja proveniente del Mercosur (básicamente Paraguay) del régimen de importación temporaria, que sólo contribuye a incrementar la capacidad ociosa de las plantas.

“Las aceiteras efectuaron millonarias inversiones en capacidad de molienda, instalaciones portuarias y logísticas para aprovechar ese volumen del Mercosur y confiando en la estabilidad de las normas. Hoy deben limitarse a observar cómo es volumen, que no supera el 10% de la cosecha argentina, fluye frente a sus plantas con destino al exterior sin poder ser procesado localmente, lo cual implica no poder agregarle valor en nuestro país”.

Con información de Punto Biz